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但都未取得明显成效

文章作者:admin    时间:2018-11-18 23:37

 

  该笔投资理论前景广阔,如最终确定,对中国纺织服装业新一波产业转移或具标杆意义。

  权威人士告诉大智慧通讯社,雅戈尔拟将面料等产能投放越南工业园,相关涉事企业已实地考察项目。三家公司已与越南方面达成相关意向,及正在争取中国商务部的相关扶持政策。

  根据商务部的相关规定,获得商务部扶持政策的条件为:1、海外工业园需大量中国企业入驻;2、扶持主体为工业园,而不是单个企业;3、港资等中国大陆外投资除外。

  由于商务部走出去战略,鼓励国内产能海外转移,早前,红豆集团投资的柬埔寨工业园项目享受优惠贷款等政策扶持。

  首当其冲利好因素,为越南加入TPP(跨太平洋伙伴关系协议)。该动向被业内人士认为,越南纺织服装业将开启下个黄金十年发展期。其意义堪比中国加入WTO后,纺织业迎来的黄金发展十年。

  在TPP的框架下,由于绝大多数商品关税下调,因此越南可以全方位参与TPP9个谈判国家之间的市场体系,增加出口商品的数量。越南企业将会加入TPP成员之间的生产和供应链,并获取先进和现代化的技术。

  在市场层面,目前,越南最大的两个纺织品出口市场是美国和日本,其中,越对美出口纺织品占越南纺织品出口总额的43%,对日本出口占11%,因此,越南对TPP成员国出口纺织品约占越南纺织品出口总额的60%,TPP成员国是越南纺织品最大的出口市场。

  纺织服装将是越南从TPP中分享到的最直接和最大的红利,直接对中国纺织业目前美国等市场份额构成挑战。另外,皮鞋的关税将下降50%。越南许多商品对美国和其他TPP国家的出口关税将降至0或接近0,以取代目前的17-30%的高关税。

  在成本层面,相对于倾向棉花种植业利益的中国棉花政策,越南纺织服装业不受国内棉花等原料政策制约,无需为棉花种植高成本买单,其采购成本大幅低于中国。

  越南纺织服装协会副秘书长阮文俊告诉大智慧通讯社,2013年越南棉花种植面积下降了11.4%,之所以这样,是因为越南棉花种植气候条件不是很好,雨水过多。同时,国外棉花价格更便宜,越南完全可以采购更多国际棉花,而不是大量种植棉花。

  根据越南纺织服装协会提供数据,2013年,越南人口数量9000万,亚美国际娱乐!就业人口比例为60%。充足的劳动力供应显现越南纺织服装业潜力。人口红利将支撑纺织服装这一劳动密集型产业的发展。

  而纺织服装业也为越南重点支持发展的产业,2013年,越南纺织服装业营业额230亿美元,占越南GDP比重10%,出口额197.3亿美元,占越南出口额的15%,行业就业人数为250万人。

  具体而言,目前越南纺织服装业务大盘中,越南依然以成衣制造为主,2013年,越南服装出口176.4亿美元,远远超过纺织品的20.9亿美元出口额。企业数量上,截至2013年12月31日,越南国内服装厂4424家,远远超过纤维,及面料企业604家。

  这显示出,越南在纺织服装全产业链布局仍不均衡,偏重于服装制造领域,产业链整体竞争力有待提升。但相对于其他东南亚国家,比如与中国纺织服装业关系紧密的柬埔寨,其纺织服装产业整体竞争力明显高出一筹。

  柬埔寨制衣厂商会会长Van Sou Leng告诉大智慧通讯社,柬埔寨纺织服装业发展依赖劳动力成本优势,服装原料为进口,其中纱线和面料大多从中国进口,产成品则出口,没有形成垂直产业链。

  此次雅戈尔拟在越南投资面料产能,时机恰当。越南最新产业政策显示,越南力图发展纺织垂直产业链。

  阮文俊表示,“投资服装缝纫厂周期很短,只要3个月,就能带来订单。而当服装制造形成规模,以及考虑越南本身区域优势,我们就在想,为什么不发展纺织上游呢。基于此,越南政府开始对纺织上游产业进行补贴。”

  越南正雄心勃勃推进纺织垂直产业链计划。根据越南纺织服装协会提供的相关规划显示,到2025年,越南布料产量将相比目前增长8.5倍。

  在该份面向2025年的规划中,越南2025年成衣出口值将达到350亿美元,相比目前176.4亿美元仅增长一倍。但上游布料产量则增长8.5倍到119亿米,纱锭产量1790万锭,较目前增长2.98倍,原材料的需求量则达到290万吨,较目前增长3.5倍。纺织服装行业从业人员则到达500万人,较目前增长1倍。

  

  规划显示,越南纺织服装业的未来在纺织上游,雅戈尔的越南面料产能,踩中了越南纺织服装业的发展时点,在越南当地也有望享受诸多政策扶持。

  对于雅戈尔投资越南的风险,在产业层面,主要表现为越南的工资涨幅,以及越南纺织业印染环节发展的不确定性。

  全球供应链管理管理巨头--利丰采购高级副总裁Kutluhan Samataci告诉大智慧通讯社,2010年-2013年,越南最低工资增长率达103%,涨幅高于包括中国在内的主要纺织服装生产国。

  越南工资的高涨幅在未来将如何演进,直接关系到其纺织服装产业的国际竞争力。目前,主要纺织服装生产国的最低工资水平都在持续上涨,比如孟加拉国近期有望大幅上调最低工资标准,涨幅高达40%-60%,可能达到108美元每月。

  柬埔寨制衣厂商会会长Van Sou Leng告诉大智慧通讯社,柬埔寨计划未来5年每年增长20美元每月,提升该国最低工资水平。从目前的80美元每月涨到150-160美元每月。

  由于柬埔寨近期举行的大规模罢工活动,柬埔寨在野党甚至提出,一次性提升柬埔寨最低工资到300美元每月。

  主要纺织服装生产国都面临最低工资大幅上涨风险。投资越南的风险在于,越南的工资涨幅会否持续超过其他竞争国家。

  由于越南实行严格的排放标准,及法律制度化,比如COD的排放标准与德国和日本一样严格,其印染产业未来能否支撑越南整个纺织上游规模发展需持续观察。印染环节的“昂贵”价格可能影响越南纺织业整体竞争力。

  市场人士告诉大智慧通讯社,不少海外投资者,比如台湾纺织业界曾试图游说越南政府,适当放宽排放标准,但都未取得明显成效。

  此次,雅戈尔联合三家公司拟投资越南工业园项目,整体工业园投资模式有成功经验可循。

  台湾纺拓会秘书长黄伟基告诉大智慧通讯社,台湾纺织业越南产能转移做得非常成功,主要原因在于,台湾纺织业通过龙头企业带动整体打造工业园项目。首先,宏观面,台湾相关部门与越南政府达成某个工业园项目投资意向。随后,台湾相关部门成立的相应公司,会对相关企业进行扶持与指导,并跟进项目进展。而龙头企业整体带动,有利形成抱团和规模效应。

  一是,中国国内百货、购物中心市场调整,这波调整,对于国内服装零售市场会是机会,百货、购物中心渠道的招商选择将不再都是欧美品牌,本土品牌面临较大机会。

  二是海外转移,如果中国纺织服装企业一直停留在国内,市场只会越来越差。越南、柬埔寨、印尼、印度等周边国家的纺织服装业已经起来了,而中国纺织服装业的成本和市场都在改变。客户的转移也一定会倒逼中国纺织服装企业的跟随转移。

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